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LA HAYA, Países Bajos, 27 de febrero de 2024
-Affidea ajusta con éxito el precio de su deuda y obtiene una línea de crédito adicional de 200 millones de euros para respaldar los planes de crecimiento continuo de la empresa.
LA HAYA, Países Bajos, 27 de febrero de 2024 /PRNewswire/ — Affidea, el mayor proveedor de servicios ambulatorios comunitarios de Europa centrado en el diagnóstico por imágenes y que ha crecido hasta ofrecer una amplia cartera de servicios con servicios simbióticos adyacentes que incluyen servicios ambulatorios, servicios de laboratorio y atención oncológica, anuncia la exitosa revalorización de su estructura de deuda y la finalización de un préstamo a plazo fungible B de 200 millones de euros. Se suma a su préstamo a plazo B existente de 770 millones de euros. Esta reciente línea de crédito respalda aún más la estrategia de crecimiento de la empresa.
Affidea ha acelerado su estrategia de crecimiento a lo largo de 2023, invirtiendo en la expansión de clínicas existentes y Greenfields, junto con adquisiciones acumulativas para ampliar su cartera de servicios, agregando nuevas policlínicas y Centros de Excelencia. En total, en 2023, Affidea completó 14 adquisiciones en 8 países (incluidos Suiza, Reino Unido, España, Portugal, Italia y Rumania), agregó 24 nuevos centros a su red y abrió 9 nuevas inversiones greenfield (Lituania, Polonia, Rumania, Grecia).
Affidea está considerando constantemente una serie de adquisiciones complementarias para mejorar su escala local y la diversificación de servicios con el fin de abordar mejor las necesidades de sus pacientes y médicos en cada comunidad. La nueva línea de crédito ayuda a la empresa a continuar con sus planes de expansión para los próximos años.
Guy Blomfield, consejero delegado y presidente del consejo de administración de Affidea, afirmó: «Estoy muy orgulloso de lo que Affidea logró en 2023 y de cómo comenzamos 2024. En los dos primeros meses del año, nos expandimos en 5 de nuestros países con 3 adquisiciones. en Italia, España y Rumanía y 2 greenfields en Portugal y Suiza. El éxito de esta inyección de capital representa un voto de confianza en nuestra estrategia, en nuestro desempeño operativo y financiero y en nuestro sólido modelo de negocio. Esta nueva línea de crédito nos proporciona la flexibilidad para capitalizar nuestras iniciativas estratégicas y acelerar nuestros planes de expansión, ofreciendo valor a nuestros más de 13 millones de pacientes que visitan cada año nuestros 355 centros en toda Europa«.
Ronald Voordendag, director financiero en funciones de Affidea, añadió: «Estamos satisfechos con el apoyo de los inversores de deuda en nuestro préstamo a plazo refinanciado con costes de interés reducidos que respaldan nuestros planes de crecimiento. Este es un logro que refleja la confianza en la resiliencia de la empresa y nuestras iniciativas para fortalecer el flujo de caja y reducir el apalancamiento en los próximos años. La reducción del apalancamiento será impulsada por nuestras perspectivas de crecimiento comparables y más amplias y la capacidad de la compañía para lograr importantes eficiencias de costos».
La nueva línea de crédito fue concertada conjuntamente por BNP Paribas, Goldman Sachs y KKR como colocadores físicos, con Citi y Unicredit actuando como colocadores pasivos y RBI como colocadores principales obligatorios. Unicredit es el agente en funciones.
Acerca de Affidea Group
Affidea (www.affidea.com) es el mayor proveedor europeo de servicios de diagnóstico por imágenes avanzado, extrahospitalarios y de atención oncológica. Fundada en 1991, la empresa opera 355 centros en 15 países y ofrece servicios médicos de alta calidad a casi 13 millones de pacientes cada año. Gracias a su trayectoria en materia de seguridad del paciente, la compañía se ha convertido en el proveedor de diagnóstico por imágenes más premiado en Europa por la Sociedad Europea de Radiología, ya que más del 80 % de los centros reconocidos en el Muro de las Estrellas Eurosafe pertenecen a Affidea. Affidea es propiedad mayoritaria de Groupe Bruxelles Lambert (GBL), un holding de inversiones líder, centrado en la creación de valor a largo plazo con una base de accionistas familiares estable y solidaria.
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