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QINGDAO, China, 14 de diciembre de 2023
QINGDAO, China, 14 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ — Haier Smart Home celebró un acuerdo de compra de acciones con Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) para adquirir el negocio de refrigeración comercial de Carrier («Carrier Commercial Refrigeration») mediante la adquisición del 100% de la participación accionaria en Carolin Holdings B.V. Carrier, por una contraprestación total de aproximadamente 640 millones de dólares («la transacción«), lo que representa 11x 2022A P/E. La transacción marca la expansión de Haier Smart Home de su actual negocio de refrigeración doméstica al negocio de refrigeración comercial, creando oportunidades adicionales de crecimiento futuro.
Carrier Commercial Refrigeration es un proveedor líder mundial de soluciones de refrigeración comercial, con más de 4.000 empleados, incluidos más de 2.000 técnicos de servicio en más de diez países en todo el mundo. Carrier Commercial Refrigeration cuenta con una base de clientes empresariales grande y leal con asociaciones a largo plazo que abarcan varios años. Además, CCR ha acumulado experiencia en tecnología y aplicaciones comerciales relacionadas con la refrigeración con dióxido de carbono («CO2«).
«Carrier Commercial Refrigeration es una empresa global preeminente con marcas respetadas, tecnología líder y una fuerza laboral experimentada dedicada a proporcionar las mejores soluciones a los clientes en todo el mundo», destacó Li Huagang, presidente y consejero delegado de Haier Smart Home. «La adquisición ayudará a Haier Smart Home a establecer su plataforma de refrigeración comercial, lo que permite a la empresa capturar oportunidades de crecimiento adicionales al ampliar su presencia a la refrigeración y el almacenamiento en frío del comercio minorista de alimentos».
«Tras nuestra decisión de salir del negocio de refrigeración comercial y un sólido proceso competitivo, identificamos a Haier Smart Home como la opción adecuada para hacer crecer el negocio en el futuro, aprovechando nuestra exitosa asociación de refrigeración de 22 años con ellos», explicó el presidente y consejero delegado de Carrier, David Gitlin. «La ejecución de este acuerdo definitivo demuestra el progreso continuo en la transformación de nuestra cartera, posicionando aún más a Carrier como líder mundial en soluciones inteligentes de clima y energía. Una vez completadas nuestras transacciones planificadas, seremos una empresa más enfocada y de mayor crecimiento, operando en atractivos segmentos del mercado global y beneficiándonos de vientos de cola duraderos a largo plazo. Aprecio profundamente el trabajo de nuestro equipo para posicionarnos exitosamente para nuestro futuro».
Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2024 y está sujeta a aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales, así como a procesos de consulta del comité de empresa.
Asesores de la transacción
Lazard fue asesor financiero de Haier. PwC se desempeñó como asesor de diligencia debida en materia de gestión de proyectos, finanzas, impuestos, TI, recursos humanos y medio ambiente. Baker & McKenzie fue el asesor legal externo de Haier Smart Home. Clifford Chance y King & Wood Mallesons proporcionaron asesoramiento legal regulatorio.
Acerca de Haier Smart Home
Haier Smart Home se fundó en 1984 como una filial de Haier Group y es una empresa líder enfocada en proporcionar soluciones inteligentes y de mejor estilo de vida, y también es el mayor fabricante de electrodomésticos a nivel mundial. Haier Smart Home cotiza en tres bolsas de valores públicas: se hizo pública en 1) la Bolsa de Valores de Shanghái en China en 1993, 2) la Bolsa de Valores Deutsche Börse en 2018 y 3) la Bolsa de Valores de Hong Kong en 2020. Haier Smart Home Tiene más de 100.000 empleados en todo el mundo, de los cuales más de 1/3 son de regiones fuera de China.
Haier Smart Home ha creado una cartera de marcas globales que incluyen Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, Fisher&Paykel y AQUA. La cartera de marcas brinda a los clientes una experiencia de hogar inteligente personalizada y se compromete a proporcionarles servicios de extremo a extremo y de ciclo de vida completo.
Acerca de Carrier
Carrier Global Corporation, líder mundial en soluciones climáticas y energéticas inteligentes, se compromete a crear soluciones que sean importantes para las personas y nuestro planeta para las generaciones venideras. Desde el principio, hemos sido líderes en la invención de nuevas tecnologías e industrias completamente nuevas. Hoy en día, seguimos liderando porque contamos con una fuerza laboral diversa y de clase mundial que pone al cliente en el centro de todo lo que hacemos.
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