Novolex anuncia los resultados de la oferta pública de adquisición anticipada en efectivo de obligaciones de Pactiv LLC al 7,950 % con vencimiento en 2025

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 26 de marzo de 2025 /PRNewswire/ — Novolex Holdings, LLC («Novolex» o el «Oferente») anunció hoy el resultado de su oferta publicada con anterioridad sobre la compra en efectivo de la totalidad o parte de los 217.298.000 dólares del monto total de las obligaciones pendientes al 7,950 % con vencimiento en 2025 (las «obligaciones») emitidas por Pactiv LLC (anteriormente conocida como Tenneco Packaging Inc.) («Pactiv LLC»), filial de propiedad total de Pactiv Evergreen Inc. («PEI»). Esta oferta de compra de las obligaciones se denomina en el presente documento la «oferta pública de adquisición».

La oferta pública de adquisición se hace en relación con la adquisición previamente anunciada de PEI de conformidad con el acuerdo y plan de fusión, del 9 de diciembre de 2024, entre Alpha Lion Sub, Inc, empresa de Delaware y filial directa de propiedad total del oferente (la «subsidiaria de fusión»), el oferente y PEI, que establece que la subsidiaria de fusión se fusionará con PEI (la «fusión»), y PEI continuará como empresa sobreviviente de la fusión. La obligación del oferente de aceptar y pagar las obligaciones en la oferta pública de adquisición está condicionada a (i) la finalización de la transacción de la fusión, (ii) que el oferente reciba los ingresos suficientes por en las operaciones de financiamiento relacionadas con la fusión para pagar las obligaciones ofertadas (el «financiamiento») y (iii) la satisfacción o renuncia a otras condiciones habituales.

Como se anunció anteriormente, la oferta pública de adquisición se realiza en los términos y condiciones descritos en la oferta pública de adquisición, de fecha 10 de marzo de 2025 (en su versión modificada o complementada de forma oportuna, la «oferta de compra»), que establece una descripción detallada de la oferta pública de adquisición. Se recomienda a los titulares de las obligaciones que lean con detenimiento la oferta de compra antes de tomar cualquier decisión con respecto a la oferta pública de adquisición.

A las 5:00 p. m., hora de Nueva York, del 24 de marzo de 2025 (esta hora y fecha, la «hora de oferta anticipada»), el Oferente fue informado por Global Bondholder Services Corporation, como agente de oferta e información de la oferta pública de adquisición, de que aproximadamente 175,8 millones de dólares del monto principal, o aproximadamente el 80,9 %, de las obligaciones en circulación que se ofrecieron de forma válida y no se retiraron en la oferta pública de adquisición. La fecha límite de retiro de la oferta pública de adquisición se produjo a la hora de adquisición anticipada. Las obligaciones ofrecidas previamente y no retiradas y las obligaciones que se ofrezcan después de la fecha límite de retiro no podrán retirarse, salvo en los casos previstos por la ley.

En función de que se cumplan o se rechacen las condiciones de la oferta pública de adquisición, el oferente se reserva el derecho, a su entera discreción, de pagar las obligaciones que se oferten de forma válida antes de la hora de oferta anticipada y que se acepten para su compra en la fecha denominada «fecha de liquidación anticipada». La fecha de liquidación anticipada, si corresponde, será una fecha posterior en la que se hayan cumplido o rechazado las condiciones de la oferta pública de adquisición. Intentamos que la fecha de liquidación anticipada coincida con el cierre de la transacción de la fusión.

La oferta pública de adquisición vencerá a las 5:00 p. m., hora de Nueva York, del 7 de abril de 2025, a menos que se prorrogue o finalice con anterioridad (la «fecha de vencimiento»).

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta o compra, o solicitud de una oferta de venta o compra, o solicitud de ofertas con respecto a las obligaciones. No se realizará ninguna oferta, solicitud, compra o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. La oferta pública de adquisición se realiza únicamente en virtud de la oferta de compra, puesta a disposición de los titulares de las obligaciones. En relación con las ofertas, ni el oferente, ni PEI, ni Pactiv LLC, ni sus respectivas filiales, ni sus juntas directivas o administradores, ni los agentes de valores, ni el agente de ofertas y de información, ni el fiduciario realizan ninguna recomendación alguna sobre si los tenedores deben o no ofrecer o abstenerse de ofrecer la totalidad o parte de sus obligaciones en respuesta a la oferta pública de adquisición. Se recomienda a los tenedores que evalúen con detenimiento toda la información que contenga la oferta pública de adquisición, consulten a sus propios asesores fiscales y de inversión y tomen sus propias decisiones sobre acudir a la oferta de compra y, en caso afirmativo, sobre el importe del monto principal de las obligaciones que acudirán a la oferta.

UBS Investment Bank y Wells Fargo Securities, LLC actúan como gestores autorizados (los «gestores autorizados») de la oferta pública de adquisición. Global Bondholder Services Corporation actúa como agente de oferta de adquisición y agente de información para la oferta pública de adquisición.

Las solicitudes de oferta de compra se pueden dirigir a Global Bondholder Services Corporation al número (212) 430-3774 (para brókeres y bancos) o al número (855) 654-2015 (para todos los demás).

Las preguntas o solicitudes de asistencia en relación con la oferta pública de adquisición se pueden dirigir a los gestores de la oferta, de la siguiente manera: (1) a UBS Investment Bank al (212) 882-5723 (llamada por cobrar), (833) 690-0971 (llamada gratuita) o por correo electrónico a [email protected] y (2) a Wells Fargo Securities al (704) 410-4759 (llamada por cobrar), (866) 309-6316 (llamada gratuita) o por correo electrónico a [email protected].

Acerca de Novolex

Novolex desarrolla y fabrica diversos productos de envasado para varios sectores de los mercados de servicios alimentarios, de entrega a domicilio, de procesamiento de alimentos e industriales, que afectan a casi todos los aspectos de la vida cotidiana. La familia de marcas Novolex brinda a sus clientes productos innovadores de envasado y soluciones de rendimiento para sus necesidades empresariales actuales, a la vez que invierte en investigación y desarrollo para diseñar opciones más sostenibles para el futuro. Novolex cuenta con más de 10.000 familias de empleados y 56 plantas de fabricación en Norteamérica y Europa, incluidos dos centros de reciclaje de películas de plástico de categoría mundial. Para obtener más información sobre Novolex, visite www.novolex.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales vigentes. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a la oferta pública de adquisición, el financiamiento y la fusión. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, factores económicos, competitivos y tecnológicos que escapan al control del oferente y que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas. No debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas como predicción de resultados reales. El oferente renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de divulgar públicamente cualquier actualización o revisión de las declaraciones prospectivas para reflejar cualquier cambio en las expectativas o acontecimientos, condiciones o circunstancias en las que se basen estas declaraciones.

Contacto para los medios 

Novolex [email protected] 

Logotipo – https://mma.prnewswire.com/media/2638402/Novolex_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/novolex-anuncia-los-resultados-de-la-oferta-publica-de-adquisicion-anticipada-en-efectivo-de-obligaciones-de-pactiv-llc-al-7-950–con-vencimiento-en-2025–302412463.html

FUENTE Novolex