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ÁMSTERDAM, 18 de diciembre de 2023
- OCI Global («OCI») ha firmado un acuerdo vinculante de compra de acciones para la venta del 100% de sus participaciones en Iowa Fertilizer Company LLC («IFCO») a Koch Ag & Energy Solutions («KAES»)
- El precio de compra asciende a 3.600 millones de dólares, sin deuda y sin efectivo, tras un proceso competitivo
- Marca un hito importante en la estrategia de OCI de liberar valor para los accionistas
- Los ingresos de esta transacción se utilizarán para reducir significativamente la deuda del holding; se estudiará la posibilidad de devolver capital a los accionistas en el contexto del marco de devolución de capital de OCI y junto con futuras inversiones en oportunidades de crecimiento de descarbonización
ÁMSTERDAM, 18 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ — OCI Global (Euronext: OCI), líder mundial en la producción y distribución de productos de hidrógeno, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo para la venta del 100% de su participación indirecta en su planta estadounidense de fertilizantes nitrogenados Iowa Fertilizer Company LLC, situada en Wever, Iowa, Estados Unidos, a Koch Ag & Energy Solutions por un importe total de 3.600 millones de dólares, libre de impuestos, sujeto a los ajustes habituales de tesorería, deuda y nivel normalizado de capital circulante.
La consumación de la transacción está sujeta a la recepción de determinadas aprobaciones antimonopolio de Estados Unidos y a otras condiciones de cierre habituales. La transacción no requiere el voto de aprobación de los accionistas de OCI. Se espera que la transacción se cierre durante el año 2024.
Morgan Stanley & Co. International plc está actuando como asesor financiero de OCI en la transacción. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actúa como asesor jurídico.
Actualización de la revisión estratégica
OCI lanzó una revisión estratégica multifacética en marzo de 2023, con el objetivo de cerrar el descuento del valor intrínseco de OCI y desbloquear valor para sus accionistas. El anuncio de hoy marca un paso importante en la consecución de estos objetivos, con la cristalización de 3.600 millones dólares de valor para OCI. Se espera que la transacción se traduzca en una reducción de la deuda neta de la sociedad de cartera y proporcione un retorno de capital a los accionistas, permitiendo a la empresa restante explorar oportunidades de aumento de valor en el espacio de transición energética, basándose en sus plataformas de amoníaco y metanol verde con bajas emisiones de carbono.
Nassef Sawiris, presidente ejecutivo de OCI, comentó: «El anuncio de hoy marca un paso evolutivo en nuestro camino hacia la creación de valor para los accionistas y hacia la intensificación de nuestros esfuerzos en iniciativas con menos emisiones de carbono. IFCO fue la primera planta de fertilizantes nitrogenados a escala mundial construida en Estados Unidos en más de 25 años. Confiamos en que, bajo la dirección de KAES, IFCO estará bien posicionada para su próxima fase de crecimiento. Nuestro balance reforzado apoyará la aceleración de nuestra estrategia en el campo de los proyectos de descarbonización, impulsando el crecimiento futuro y apoyando los objetivos de transición energética que compartimos con muchas de nuestras partes interesadas, estableciéndonos como líder en el espacio de bajas emisiones de carbono».
Ahmed El Hoshy, consejero delegado de OCI, destacó: «Estamos increíblemente orgullosos de los extraordinarios logros de IFCO desde su puesta en marcha en abril de 2017 y queremos dar las gracias a todos los empleados de OCI e IFCO que han contribuido a este notable éxito. Estamos excepcionalmente orgullosos de haber construido por nuestra cuenta una instalación mundial de nitrógeno de primera clase y de haber revitalizado una industria clave en Estados Unidos. La transacción de hoy es un testimonio de los esfuerzos del equipo y marca una evolución natural en el camino de OCI hacia la creación de valor sostenible a largo plazo para todas sus partes interesadas. Estoy deseando continuar el viaje de creación de valor y acelerar los proyectos de valor añadido centrados en la sostenibilidad en toda nuestra plataforma, incluido nuestro proyecto de amoníaco azul en Texas, cuya finalización está prevista para 2025, y el crecimiento continuado de nuestro negocio de metanol bajo en carbono».
Hassan Badrawi, responsable financiero de OCI, indicó: «En combinación con la reciente venta de Fertiglobe, OCI está cristalizando 7.200 millones de dólares de ingresos brutos en efectivo libres de impuestos. El perfil financiero resultante proporciona una flexibilidad significativa para lograr todos los objetivos de OCI, incluyendo la exploración de futuras oportunidades de crecimiento que aumenten el valor y permitan la capacidad de devolver significativamente el capital a los accionistas».
Se celebrará una conferencia telefónica para inversores y analistas hoy, lunes 18 de diciembre de 2023, a 2pm GMT / 9am ET / 3pm CET. Los detalles de inscripción están disponibles aquí.
Este comunicado de prensa contiene información en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Reglamento sobre abuso del mercado de la UE.
Acerca de Iowa Fertilizer Company
Iowa Fertilizer Company es una filial indirecta propiedad al cien por cien de OCI, situada en el cinturón de maíz del Medio Oeste estadounidense y uno de los activos de nitrógeno más jóvenes e innovadores a escala mundial. OCI lanzó IFCO al mercado a principios de 2013 como un proyecto totalmente nuevo. La instalación fue uno de los mayores proyectos de construcción del sector privado en la historia de Iowa y la primera planta de fertilizantes nitrogenados greenfield a escala mundial construida en Estados Unidos en más de 25 años. IFCO proporciona a los agricultores del Medio Oeste y de todo Estados Unidos una fuente estable de fertilizantes de alta calidad y de producción nacional. IFCO también produce fluido de escape diésel, que ayuda a reducir las emisiones nocivas de los tubos de escape de los vehículos. IFCO tiene capacidad para producir anualmente 3,5 millones de toneladas métricas de fertilizantes nitrogenados y líquido de escape diésel.
Desde entonces, OCI ha invertido mucho en el desarrollo continuo de IFCO y de la infraestructura logística y de distribución de la región circundante para apoyar a la industria agrícola del Medio Oeste. Además de apoyar a los agricultores de toda la región, las instalaciones han mejorado las perspectivas económicas del sureste de Iowa. Las instalaciones fueron el mayor proyecto privado de construcción de la historia de Iowa, con la creación de más de 3.500 puestos de trabajo durante el periodo de construcción y 260 puestos permanentes de alta cualificación.
Acerca de OCI Global
Somos líderes mundiales en nitrógeno, metanol e hidrógeno, impulsando la descarbonización de las industrias de alto consumo energético que dan forma, alimentan e impulsan al mundo. La capacidad de producción de OCI se extiende por cuatro continentes y abarca aproximadamente 16,8 millones de toneladas métricas al año de productos basados en el hidrógeno, incluidos fertilizantes nitrogenados, metanol, biocombustibles, líquido de escape diésel y melamina. OCI cuenta con más de 4.000 empleados, tiene su sede en los Países Bajos y cotiza en la bolsa Euronext de Ámsterdam.
Aprenda más sobre OCI a través de www.oci-global.com. Siga a OCI en LinkedIn.
Acerca de Koch Ag & Energy Solutions (KAES)
Koch Ag & Energy Solutions, LLC y sus filiales, incluidas Koch Fertilizer, Koch Agronomic Services, Koch Energy Services y Koch Methanol, son proveedores globales de soluciones de valor añadido para los mercados agrícola, energético y químico.
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